来源：雪球App，作者： 云飞扬9188，（https://xueqiu.com/1482675515/332690890）
事件：三星宣布2025年4月停产LPDDR4内存，全面转向HBM/DDR5高阶市场！全球DRAM格局加速重构，国产替代进程再提速。
产能替代窗口开启：三星退出低端DDR4市场，国产存储有望凭借成本优势承接份额，国产DRAM厂商市占率有望跃升。
技术突破剑指高端：国产存储规划25H2量产HBM3，打破海外垄断，国产HBM供应链迎来从0到1机遇。
地缘政治催化自主可控：美国关税政策压制台系模组厂商，大陆晶圆级产品受益，叠加国产设备/材料验证加速，产业链安全属性凸显。
建议关注：
1. 存储芯片厂商
【兆易创新】背靠国内DRAM龙头，产能分配有望倾斜。积极布局定制化高带宽低功耗存储。
【北京君正】车载存储芯片领军者，LPDDR4产品工艺切换成本优势凸显，或受益行业缺口。
【澜起科技】DDR5渗透率持续提升，全互联战略加速迈进。
【聚辰股份】与澜起合作DDR5 SPD，车规级加速放量
2. 设备/材料供应商
【北方华创】【中微公司】【拓荆科技】国产刻蚀/薄膜设备核心供应商，扩产核心受益标的。
【雅克科技】前驱体材料国内唯一量产企业，HBM材料突破在即。
【华海诚科】先进环氧塑封料认证导入中。